マッチング拠出資料～サンプル～

｢マッチング拠出加入者説明会｣資料のサンプルとポイント

　～確定拠出年金マッチング拠出の導入にあたってのポイント～

　加入者向けにマッチング拠出説明会を開催するときは、ライフプランにおける確定拠出年金の重要性を前段で解説します。また、お金を貯める近道となる固定費削減手法に合わせてマッチング拠出の概要とメリットを説明することが加入者の選択意識を高めます。

　上層部や社内でマッチング拠出導入を検討するための資料作成には、導入効果に加えて、手続きに必要な資料を画像チャプチャ等により添付するのが良いでしょう。なお、システム改定等に大きな費用や負担が発生する場合は別途協議が必要です。

★　【マッチング拠出の税メリットと申込み時期・留意点】の周知がポイントです　★